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Twisted Fate est peut-être une canaille, mais tous les habitants de la galaxie savent qu'il mène toujours ses missions à bien. Pourtant, même lui est incapable de retrouver la trace de son compagnon disparu, Graves. Quand des chats lui proposèrent d'échanger des informations sur Graves contre le lieu de la légendaire soirée disco clandestine, le Jam, Twisted Fate accepta donc avec joie. Personne ne remarquera une poignée d'invités surprises, de toute façon...