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Alors que débute le règne de l'été, dame Lulu de la Cour des ombres entraîne les mortels égarés dans sa clairière idyllique pour jouer, jouer, et encore jouer ! Lorsque le jeu ne l'amuse plus, Lulu transforme ses nouveaux amis en petites chenilles de compagnie. Après tout, les jours d'été sont longs et les insectes font d'excellents amis. Certains camarades de jeu sont tout simplement trop précieux pour qu'on leur confie des ailes !