アニーはテルムの王宮で魔法の才能を示し、死んだテディベアを鋼鉄と炎の騎士へと変身させた。多くの貴族たちにとっては恐ろしい死の技だったが、女王フィオラは、この子供の可能性を受け入れ、彼女の後継者に指名した。アニーは将来の戴冠式での勝利を目指して訓練を受けており… いたずらで王家の指導者たちを困らせている。